牛魔王干脆现出原身,原来是头极为庞大的白牛,头如峻岭,两只牛角就像铁塔一样,整个身子有千丈长,有八百丈高。悟空也不甘示弱,叫了声∶“长!”立刻也变得身高万丈,头如泰山,眼如日月,手执一条铁棒,着头就打。那牛魔王硬着头,使角来触。这一下真个是撼岭摇山,惊天动地。
过往的神仙们都被惊动了,都来助悟空围攻牛魔王。牛魔王只好又逃往翠云山,躲入芭蕉洞,闭门不出。铁扇公主满眼垂泪,打算把这扇子送给猴头。牛魔王却说:“夫人啊,物虽小而恨则深。”他定要和猴子比个输赢。
不多时,悟空、八戒果然追击而来。牛魔王抵挡不住,想要再逃,可是东、南、西、北都有金刚挡住,都是奉佛旨来捉拿他的。牛魔王只好从天上走,又被托塔李天王带着哪吒三太子等拦住。
哪吒眼明手快,变化为三头六臂,跳到牛魔王的背上,用斩妖剑将牛头斩下。牛魔王很快又钻出了一个脑袋。这样一连砍了十多次头,接着又长了十多次头。哪吒甩出风火轮挂在牛角上,吹起真火,烧得牛魔王哇哇乱叫。李天王也用照妖镜定住牛魔王。至此,牛魔王再也没有任何办法,只好低头表示投降。