牛魔王干脆现出原身，原来是头极为庞大的白牛，头如峻岭，两只牛角就像铁塔一样，整个身子有千丈长，有八百丈高。悟空也不甘示弱，叫了声∶“长!”立刻也变得身高万丈，头如泰山，眼如日月，手执一条铁棒，着头就打。那牛魔王硬着头，使角来触。这一下真个是撼岭摇山，惊天动地。
过往的神仙们都被惊动了，都来助悟空围攻牛魔王。牛魔王只好又逃往翠云山，躲入芭蕉洞，闭门不出。铁扇公主满眼垂泪，打算把这扇子送给猴头。牛魔王却说：“夫人啊，物虽小而恨则深。”他定要和猴子比个输赢。
不多时，悟空、八戒果然追击而来。牛魔王抵挡不住，想要再逃，可是东、南、西、北都有金刚挡住，都是奉佛旨来捉拿他的。牛魔王只好从天上走，又被托塔李天王带着哪吒三太子等拦住。
哪吒眼明手快，变化为三头六臂，跳到牛魔王的背上，用斩妖剑将牛头斩下。牛魔王很快又钻出了一个脑袋。这样一连砍了十多次头，接着又长了十多次头。哪吒甩出风火轮挂在牛角上，吹起真火，烧得牛魔王哇哇乱叫。李天王也用照妖镜定住牛魔王。至此，牛魔王再也没有任何办法，只好低头表示投降。