戎狄蛮夷侵略中国，并且有的和华族杂居在内地，华夷斗争的结果，山东夷族被灭于齐，陕西夷族被灭于秦，山西、河北两省的狄族，被灭于晋。只有南方的蛮族，建立楚、吴、越三个大国，与中国不断战争，想夺取霸权，华族有齐、晋二个霸国，纠合诸华，协力御侮，终于把蛮族同化了。
第五章 兼并剧烈时代——战国
前四〇三年—前二二一年
第一节 七国形势
晋国韩、赵、魏灭知氏以后，三家分晋，晋君姬柳（幽公）只有绛、曲沃两县。幽公荒淫，被人刺死。周姬午（威烈王）二十三年封魏斯（文侯）、赵籍（烈侯）、韩虔（景侯）为诸侯。战国时代开始。
周安王十六年齐国田和废齐君，周封田和为诸侯。齐、赵、韩、魏以及旧有秦、楚、燕共七个大国。秦在函谷关（河南灵宝县）以西；其余六国在关东，称为山东六国。